Curioso sobre os efeitos de um gás usado há séculos, o cientista Alfred Morris (George Zucco) expõe a esse gás seu jovem assistente Ted Allison (David Bruce) e o transforma em uma espécie de zumbi que precisa ter substâncias do coração humano para sobreviver. Ocasionalmente ele volta para seu estado normal, sem nenhuma lembrança de sua fase anterior. Para permanecer vivo, Ted precisa manter um suprimento de corações humanos e, para esse fim, Morris programa o rapaz para matar pessoas inocentes e arrancar seus corações.
Este filme em que abundam cenas sombrias, envoltas em nevoeiro, também é a história de três homens apaixonados pela mesma mulher.