O filme é composto por 10 histórias curtas cheias de música e animação. Uma baleia canta ópera e sonha com o sucesso. O clássico “Pedro e o Lobo” faz a gente vibrar com suas aventuras e com a música de Prokofief. E tem muita animação ao som de Benny Goodman, o maior clarinetista de todos os tempos. São as maravilhas de Disney, junto com o encantamento da música!