Um besouro ancião conta a história de Morris, o alce do tamanho de um coelho. Thunderclap, o alce, está enfrentando todos os adversários, e Morris decide tentar, para a diversão de Thunderclap. Como resultado, ele conhece Balsam, um alce de tamanho normal com chifres minúsculos (os chifres de Morris são de tamanho normal). Os dois se unem e, com a ajuda de um tronco que os deixa muito altos, derrotam Thunderclap.